Das LUTZ | ABEL-Team wurde von Philipp Hoene (federführend, München) geleitet und umfasste Constanze Hachmann (Hamburg), Lars Dieball und Roman Krug (beide München, alle M&A) sowie Ute Schenn und Simon Kopp (Stuttgart, Commercial), Cornelius Renner und Jonas Kleinebrahm (Berlin, IP/IT) sowie Claudia Knuth und Jasper Barkowski (Berlin, Arbeitsrecht). Die Beratung umfasste sämtliche Aspekte der Transaktion, einschließlich Strukturierung, Vertragsverhandlungen und Umsetzung.
Tierliebhaber wurde 2016 gegründet und hat sich als führende deutsche Marke für Nahrungsergänzungsmittel und funktionale Snacks für Haustiere etabliert. Das Unternehmen steht für natürliche, hochwertige Produkte zur präventiven Tiergesundheit und vertreibt sein Sortiment über digitale Kanäle sowie B2B-Partnerschaften. Die bisherigen Gesellschafter haben ihre Anteile im Zuge der Transaktion veräußert. Das Management-Team bleibt weiterhin an Bord und wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens vorantreiben.
Für AlphaPet stellt die Akquisition einen wichtigen strategischen Schritt dar, um das bestehende Markenportfolio gezielt um den Bereich Health & Wellness zu erweitern. Tierliebhaber ergänzt das bestehende Angebot ideal und stärkt insbesondere die Position im Segment funktionaler Tiergesundheitsprodukte.
Die Transaktion wurde durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Patria Investments fungierte als Lead-Investor, unterstützt von Venture Stars sowie bestehenden Gesellschaftern von AlphaPet. Die Fremdfinanzierung wurde von CVC bereitgestellt.
AlphaPet wurde darüber hinaus von A&O Shearman (Debt Financing Legal) sowie Deloitte und SONNTAG (Tax) beraten. Die Verkäuferseite wurde von GÖRG, unter Federführung von Dr. Philipp Grzimek, rechtlich begleitet.
Mit der Übernahme setzt AlphaPet seine Expansionsstrategie fort und baut seine führende Position im europäischen Markt für Premium-Tiernahrung und Tiergesundheit weiter aus.
